备说道。
二人对坐，开怀畅饮。酒至半酣，忽然亭外风起，阴云漠漠，聚雨将至。两人同时遥观天外，只见黑压压的天空忽现龙挂，曹操指着它问刘备：“使君知龙之变化否？”
刘备回道：“恕备愚昧，未知其详。”这刘备可不傻，这龙象征帝王霸业，说不好会引起曹操生疑，还不如让曹操自问自答。
曹操听罢，说道：“龙能大能小，能升能隐；大则兴云吐雾，小则隐介藏形；升则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙乘时变化，犹人得志而纵横四海。龙之为物，可比世之英雄。玄德久历四方，必知当世英雄。请试指言之。”
刘备谦卑地说道：“备肉眼凡胎，安能识英雄？”他心想：“曹操这一问并不简单，分明是想试探我的虚实。”
曹操说道：“玄德不必过谦。”
刘备说道：“备蒙丞相恩庇，得仕于朝。天下英雄，实有未知。”
曹操说道：“既不识其面，亦当闻其名。”
刘备想了想，说道：“淮南袁术，兵粮足备，可为英雄？”
曹操说道：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”
刘备接着说道：“河北袁绍，四世三公，门多故吏；今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可为英雄？”
曹操笑道：“袁绍色厉胆薄，好谋无断；干大事而惜身，见小利而忘命：非英雄也。”
刘备又说道：“荆州刘景升威镇九州，可为英雄？”
曹操说道：“刘表虚名无实，非英雄也。”
刘备略加思量，说道：“江东领袖孙伯符，此人血气方刚，人称“小霸王”，可为英雄？”
曹操笑道：“孙策藉父之名，非英雄也。”
刘备想了又想，突然想起一人，说道：“益州刘季玉，可为英雄？”
曹操说道：“刘璋虽系宗室，乃守户之犬耳，何足为英雄！”
刘备接着说道：“如张绣、张鲁、韩遂等辈，如何？”
曹操大笑道：“此等碌碌小人，何足挂齿！”
刘备把能想到的人都搬出来了，却唯独没提曹操。一则他并非阿谀献媚之人；一则他认为曹操是汉贼，自然跟英雄不搭边。以上之人都被曹操否定，刘备实在想不出来还有谁能称之为英雄，于是说道：“舍此之外，备实不知。”
曹操听罢，说道：“夫英雄者，胸怀大志，腹有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。”
刘备问道：“谁能当之？”
曹操指了指刘备，然后又指了指自己，说道：“今天下英雄