她把刚才老婆婆告诉她的故事讲给三人听，有关于一对姐妹和男青年的故事。
男青年叫阿辉，跟凌久时长得几乎一模一样。
他旅游到了这个村子，跟姐妹两个相结识，妹妹很快就爱上了阿辉，可是阿辉却跟姐姐相爱了。
妹妹很嫉妒姐姐得到了阿辉的爱，又想到从小到大姐姐都压她一头，无论哪方面都比她优秀。
她决心抢走阿辉，为此她使出浑身解数，想了各种办法，可都无济于事，阿辉依旧爱着姐姐。
后来妹妹听说了人皮鼓的传说，只要用人皮做成鼓，敲响后就可以超越生死，实现愿望。那之后她消失了三年，回来后学会了制作人皮鼓的方法，她剥下了自己的皮做成鼓，又将姐姐的皮剥了下来穿在自己身上。
姐姐的腿骨也被她掰断做成了鼓槌，敲响人皮鼓，企图成为姐姐与阿辉在一起。
她成功了，也失败了。
她变成了姐姐，可阿辉还是不爱她，他只爱姐姐，即使姐姐变成了一个没有皮的怪物。
……
—