的是同德国和中国的关系。巴列维王朝建立后，礼萨汗国王继续执行在英苏之外亲近第三国的外交路线，与德国和中国都建立了密切的合作关系。
在希特勒上台后，德国的宣传部门大力渲染德意志人和伊朗人同属“雅利安”民族，两国都要反对英国的奴役，都要反对布尔什维克主义的扩张。德国想要利用伊朗来威胁英属印度帝国和苏联的南部腹地，而伊朗则想利用德国来牵制英国和苏联，更想利用德国的先进技术来推进伊朗的现代化。由于两国有共同的战略利益，因此德国和伊朗关系越来越密切。
除此之外，中国和伊朗的关系也日益紧密，由于中国是世界列强中唯一的亚洲国家，礼萨汗国王想以中国为模板进行变法，来改变伊朗糟糕的现状。而中国对伊朗的石油一直垂涎三尺，因此两国的经贸文化各方面的合作一直呈迅猛增长之势。1938年，中国在伊朗的对外贸易中仅次于苏联，居于第二位，第一位。伊朗向中国出口羊毛、石油、矿石、水果、手工艺品和优质的皮货，中国则向伊朗口各种工业机器、通讯器材、电器设备、汽车、铁轨和铁路设备、化工产品和药品等。
在第二次世界大战爆，伊朗谨慎的宣布了中立。此后英国对德国展开海上封锁，伊朗与德国的贸易往来一度中断，后来两国转经苏联进行贸易。伊朗同中国的海上贸易也因英国的封锁而被迫中断，两国的贸易主要通过阿富汗和中亚民族同盟进行。
在德军席卷整个欧洲之后，伊朗的邻国伊拉克生了政变。伊拉克亲德的“金方阵”军官集团动政变，废黜相和摄政，成立了由拉希德.阿里掌权的新政府。新成立的伊拉克政府得到了德国、意大利、中国的承认，并要求英军立即滚出伊拉克。
英国对伊拉克政变做出了最为激烈的反应。集结起来的英军装甲部队很快把伊拉克政府军打得屁滚尿流，攻占了伊拉克都巴格达，剿灭了伊拉克新政权。随后英军和“自由法国”的部队联手进驻了叙利亚和黎巴嫩。为了保护中东和苏伊士运河的安全，以及确保英波石油公司对伊朗西南部油田的控制，英国人决心全面清剿中东的亲轴心国势力。
苏德战争爆后，在德国的猛烈反击下，苏联的“大雷雨计划”不但一败涂地，而且有在德军的打击下崩溃的危险。为了支援苏联，英国除了开通北极航线外，使用的另外一条重要的援助苏联的路线，就是从波斯湾港口出，经纵贯伊朗的铁路，抵达里海。这样一来伊朗已经成为联结苏联与英国的战略通道，而生在伊拉克的前车之鉴也提醒了英苏两国决不能容许德国人和中国人